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账户查询系统介绍?

时间:2022-11-17

账户查询系统登录:账户查询系统对于已开户的直销/代销个人客户、机构客户均可以登录查询。

登录入口:官网首页最下方“账户管理-账户查询”。

登录方式:证件号码或基金账号(机构客户需使用基金账号)。

支持证件类型:身份证、中国护照、军官证、士兵证、回乡证、户口本、外籍护照、其他、文职、警官、外国人永久居留证、台胞证。

密码:个人客户的初始查询密码为开户证件号码最后6位数字,如果开户证件号码出现非数字字符用0代替,不足6位的在左侧用0补位。机构客户需使用基金账号登录,初始查询密码为经办人证件号码后6位数字。

账户查询系统密码连续输错3次,账户将被锁定并不会自动解锁,需客户本人拨打客服电话4001895522(人工服务时间:工作日9:00-18:00)转人工解锁。

 

账户查询功能:

账户查询提供的查询内容:份额余额查询、交易确认查询、净值查询、分红查询、对账单查询、服务订制、个人信息修改、查询密码修改。

 

服务订制的内容:

短信订制:基金日净值、分红确认、账户交易确认、基金交易确认、月度短信账单、基金成立、分红前通知、基金周净值、持有基金周净值、节日祝福短信、公告及服务通知、生日祝福。

邮件订制:基金分红确认单、基金净值日报、基金交易确认单、换卡规则、基金开户确认书、线上服务一览、月度邮件账单、年度邮件账单、公告及服务通知、季度邮件账单、持有基金净值日报、持有基金净值周报、基金分红通知。

纸质对账单订制:按季寄送、按年寄送、不寄送。

 

个人信息管理:

可修改信息:手机、固定电话、通信地址、邮政编码、电子邮件、传真、学历、职业情况、年收入范围。

 

查询密码修改:

客户首次使用默认密码登录查询系统,系统会提示客户设置新密码。

客户主动修改查询密码,可点击“查询密码修改”。

设置新查询密码要求:密码长度为7-10个字符(字母+数字)、不能包含该用户登录名、不能包含3个(及以上)重复的数字或字母、不能包含该4个(及以上)连续的字母或数字、过去24个月用过的密码不能重复使用。




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