泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金C类基金代码:015140
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,25年1季度市场整体呈现“先强后震”的走势,1-2月受益于DeepSeek横空出世、民营企业家座谈会、地产成交回暖等利好提振,A股港股市场均呈现信心抬升,以恒生科技指数为代表的一轮估值修复行情走势较强,科技行业成为市场主线;3月后逐步转为缩量震荡,有色、母婴、消费、军工、创新药等均有所表现。
权益投资方面,本基金在Q1整体表现不佳,其中在市场的上行期里表现不错,抓住了AI医疗、消费医疗等的机会,但2月底-3月底净值表现不佳,主要因担心关税扰动对于CXO板块的减仓过早,错失了3月业绩预告期的主升浪,同时3月初过早考虑防御,3月并没有大幅配置创新药等进攻性资产,导致大幅跑输同业。下一阶段,我们认为3月科技主线退潮期的诸多轮动方向并不普遍具备持续性,未来的大机会依然在于科技主线,随着时间的推移,产业趋势会愈发明确,催化剂也较为密集,我们也在积极研究储备相关标的,力争把握下一波上行期的机会。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 4.43(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 328,264,834.26 | 74.05% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 78,626,806.07 | 17.74% |
其他 | 36,384,403.68 | 8.21% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 羚锐制药 | 5.87% |
2 | 华大智造 | 5.17% |
3 | 普瑞眼科 | 5.15% |
4 | 老百姓 | 5.09% |
5 | 毕得医药 | 5.01% |
6 | 晶泰控股-P | 4.81% |
7 | 健民集团 | 4.29% |
8 | 润达医疗 | 4.18% |
9 | 医脉通 | 4.11% |
10 | 京东健康 | 4.09% |