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泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金C类基金代码:015140

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。

  权益市场方面,25年1季度市场整体呈现“先强后震”的走势,1-2月受益于DeepSeek横空出世、民营企业家座谈会、地产成交回暖等利好提振,A股港股市场均呈现信心抬升,以恒生科技指数为代表的一轮估值修复行情走势较强,科技行业成为市场主线;3月后逐步转为缩量震荡,有色、母婴、消费、军工、创新药等均有所表现。

  权益投资方面,本基金在Q1整体表现不佳,其中在市场的上行期里表现不错,抓住了AI医疗、消费医疗等的机会,但2月底-3月底净值表现不佳,主要因担心关税扰动对于CXO板块的减仓过早,错失了3月业绩预告期的主升浪,同时3月初过早考虑防御,3月并没有大幅配置创新药等进攻性资产,导致大幅跑输同业。下一阶段,我们认为3月科技主线退潮期的诸多轮动方向并不普遍具备持续性,未来的大机会依然在于科技主线,随着时间的推移,产业趋势会愈发明确,催化剂也较为密集,我们也在积极研究储备相关标的,力争把握下一波上行期的机会。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 4.43(总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 328,264,834.26 74.05%
债券 0 0.00%
银行存款 78,626,806.07 17.74%
其他 36,384,403.68 8.21%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 羚锐制药 5.87%
2 华大智造 5.17%
3 普瑞眼科 5.15%
4 老百姓 5.09%
5 毕得医药 5.01%
6 晶泰控股-P 4.81%
7 健民集团 4.29%
8 润达医疗 4.18%
9 医脉通 4.11%
10 京东健康 4.09%

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