泰康均衡优选混合型证券投资基金A类基金代码：005474
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基金经理观点
宏观经济方面，二季度处于宏观指标尚可、微观预期有所波动的阶段。由于抢出口的影响，以及财政节奏总体前倾，宏观数据表现出一定韧性，不足之处在于物价指标仍然维持低位。相比宏观，微观预期的变动较大，特朗普关税及其后续的谈判给市场带来明显扰动。从5-6月份开始，地产的微观指标也有所走弱。
权益市场方面，2025年2季度整体先跌后涨，在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看，2季度上证指数上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%，恒生综合指数上涨4.78%，恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看，国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好，食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。
权益投资方面，我们继续优选商业模式好，有竞争优势，估值合理的品种，并对一些个股进行了适当调整。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 4.74(总额) | 2025-06-30 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 360,181,962.17 | 76.06% |
| 债券 | 20,492,945.2 | 4.33% |
| 银行存款 | 12,620,295.78 | 2.67% |
| 其他 | 80,226,225.65 | 16.94% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 腾讯控股 | 9.57% |
| 2 | 北方华创 | 5.80% |
| 3 | 中国移动 | 5.05% |
| 4 | 福耀玻璃 | 4.05% |
| 5 | 宁德时代 | 3.74% |
| 6 | 长江传媒 | 3.47% |
| 7 | 公牛集团 | 3.09% |
| 8 | 豪威集团 | 2.70% |
| 9 | 银轮股份 | 2.06% |
| 10 | 宏发股份 | 2.05% |