泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490
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基金经理观点
宏观经济方面,一季度经济处于总量不温不火、结构上有亮点的阶段。deepseek的出现增强了投资者的信心,科技领域亮点频出。传统部门方面,消费数据中规中矩,地产处于底部震荡期,出口有一定隐忧但现实数据尚可。财政相对靠前发力,是一季度政策的主要支撑。
权益市场方面,进入一季度,经济缓慢复苏,逆周期调节持续,信用政策、财政政策加码,房地产政策也在加码有一定效果但不改变趋弱的方向,美联储没有降息,美国对外政策变化较大,开始对中国和全球相关经济体增加关税,市场在一季度整体震荡;DeepSeek的爆火带来投资结构的变化。从大盘和板块上来看,一季度上证综指下跌0.48%,沪深300下跌1.21%,创业板指下跌1.77%。板块间波动较大,其中,有色、汽车、机械和计算机等上涨较多,煤炭、商贸零售和非银等下跌较多;主题上人工智能和机器人等科技方向较为活跃。
权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,一月保持相对低仓位,二三月保持相对高仓位。在行业配置上,以计算机、汽车、机械、家电、电力设备、电子、化工、通信和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望2025年二季度,国内经济相关政策进入产生效果期、人工智能及机器人相关创新活跃、国外美国对全球加税,预计市场震荡偏上,同时还体现为结构上的变化,科技创新方向是比较好的投资方向,操作上仓位相机而动灵活调整,结构上重点关注TMT、生物医药、化工新材料和高端装备等方向,相对均衡策略。
资产投资组合
资产分布
总资产(亿元) | 1.40(总额) | 2025-03-31 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
股票 | 121,750,586.53 | 86.68% |
债券 | 0 | 0.00% |
银行存款 | 7,313,936.41 | 5.21% |
其他 | 11,393,697.16 | 8.11% |
十大股票券持仓
序号 | 股票名称 | 净值占比(%) |
1 | 雅克科技 | 8.28% |
2 | 中国移动 | 8.14% |
3 | 中芯国际 | 6.12% |
4 | 中芯国际 | 0.97% |
5 | 安集科技 | 6.60% |
6 | 人福医药 | 5.94% |
7 | 莱特光电 | 5.00% |
8 | ST华通 | 4.81% |
9 | 九安医疗 | 4.47% |
10 | 比亚迪 | 3.47% |