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泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金代码:009490

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投资回报

截至 -- 净值增长率
最近三个月 --
最近六个月 --
最近一年 --
今年以来 --
成立以来 --

基金经理观点

宏观经济方面,2025年上半年延续了此前结构分化的特征,但部分领域的韧性好于预期,宏观经济预期有所改善。结构分化体现在,出口和制造业继续支撑经济,但地产在年初的小阳春之后明显降温。消费在以旧换新的支撑下,表现较好。相对于现实层面的数据,预期的改善更为明显,科技领域突破、出口在关税冲击下仍然保持韧性等,增强了宏观信心。

  权益市场方面,2025年上半年,抢出口持续,经济缓慢复苏,逆周期调节持续,信用政策、财政政策加码,房地产政策也在加码,有一定效果,但5月后趋弱态势更加明显;美联储没有降息,美国对全球加税;市场在政策呵护下,在一季度因为DeepSeek的爆火,带来投资结构的变化,在二季度因为中美贸易领域高强度的对抗和缓和,剧烈波动,总体向上。从大盘和板块上来看,上半年上证综指上涨2.76%,沪深300上涨0.03%,创业板指上涨0.53%。板块间波动较大,其中,有色、银行、军工、通信和传媒等相对较好,煤炭、食品饮料、地产、石油石化和建筑装饰等相对落后;主题上,稳定币和人工智能等科技方向较为活跃。

  权益投资方面,在本期,基金在仓位上相机抉择,一月保持相对低仓位,二三月保持相对高仓位,四月在大跌前,预判了风险大幅降仓,大跌后逐步加仓。在行业配置上,以军工、通信、计算机、电子、传媒、汽车、机械、化工、公用事业和生物医药等为主,适当配置其他优质个股。站在当下时点,科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向,本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略,寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 1.45(总额) 2025-06-30
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 121,179,325.12 83.76%
债券 2,009,146.41 1.39%
银行存款 21,001,701.34 14.52%
其他 478,212.33 0.33%

十大股票券持仓

序号 股票名称 净值占比(%)
1 雅克科技 8.26%
2 中芯国际 6.03%
3 航天电子 5.29%
4 ST华通 5.14%
5 慧辰股份 5.11%
6 路维光电 5.08%
7 沃尔核材 4.97%
8 人福医药 3.86%
9 东山精密 3.29%
10 中触媒 3.02%

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