泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金A类基金代码：018116
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基金经理观点
宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于2025年全年GDP增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对2026年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。
权益市场方面，2025年第四季度A股权益市场呈现结构性分化格局。从主要指数看，上证指数上涨2.22%，沪深300微跌0.23%，创业板指下跌1.08%。港股方面，恒生科技指数大幅回落14.69%，恒生指数下跌4.56%。行业表现方面，周期与高端制造板块表现突出，有色金属以16.25%的涨幅领跑，石油石化、通信、国防军工和轻工制造紧随其后；医药生物、房地产、美容护理等板块表现不佳。
投资操作方面，在本期，本基金采用量化投资的方法，一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数，另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。展望后市操作方面，继续以多因子选股框架为核心，以事件驱动策略为辅，并通过AI模型进一步加强选股策略表现。
资产投资组合
资产分布
| 总资产(亿元) | 0.34(总额) | 2026-03-31 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例(%) |
| 股票 | 30,707,523.8 | 89.20% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,487,865.7 | 10.13% |
| 其他 | 228,827.28 | 0.67% |
十大股票券持仓
| 序号 | 股票名称 | 净值占比（%） |
| 1 | 协创数据 | 0.98% |
| 2 | 航天电子 | 0.97% |
| 3 | 天山铝业 | 0.95% |
| 4 | 中矿资源 | 0.95% |
| 5 | 兴业银锡 | 0.95% |
| 6 | 长川科技 | 0.88% |
| 7 | 中国卫星 | 0.86% |
| 8 | 金发科技 | 0.81% |
| 9 | 烽火通信 | 0.81% |
| 10 | 巨人网络 | 0.80% |